Quản lý khách hàng #

Giới thiệu chung #

Đây là giao diện quản lý khách hàng theo danh sách, được coi là danh bạ để tra cứu thông tin khách hàng khi cần thiết.

Nếu phần quản lý kinh doanh cung cấp một giao diện trực quan phản ánh bức tranh về khách hàng theo từng giai đoạn kinh doanh, thì phân hệ này cung cấp toàn bộ dữ liệu khách hàng dưới dạng danh sách, trong danh sách sẽ liệt kê tất cả thông tin của từng khách hàng.

Các thành phần trên giao diện #

Giao diện của phân hệ này gồm 4 phần:

Phần 1: Menu tiện ích, giúp người dùng xem danh sách tất cả khách hàng hoặc danh sách khách hàng theo bộ lọc, theo nhãn dán,…

Phần 2: Bộ công cụ lọc tìm kiếm nhanh, lọc khách hàng theo điều kiện, thêm mới khách hàng, import, export danh sách từ file mẫu.

Phần 3: Danh sách khách hàng dạng lưới, mỗi dòng tương ứng là mỗi khách hàng, với nhiều cột thông tin chi tiết.

Phần 4: Người dùng click “Xem chi tiết” dưới tên khách hàng thì phần mềm mở ra thêm cửa sổ bên trái là trang thông tin khách hàng (tương tự như đã giới thiệu ở 2 phân hệ trước):

thì xuất hiện giao diện:

Tính năng chính #

Các tính năng tìm nhanh, lọc, thêm khách hàng #

Bộ công cụ tìm nhanh, lọc khách hàng có chức năng và các thao tác tương tự như đã mô tả ở phân hệ Quản lý kinh doanh.

Nhập (import) danh sách khách hàng #

Để import một danh sách khách hàng vào phần mềm theo danh sách có sẵn. Người dùng thao tác như sau:

Bước 1: chuẩn bị danh sách theo định dạng file mẫu và click

:

Trường hợp chưa có file mẫu, người dùng click vào

để tải file mẫu và đưa dữ liệu vào file mẫu.

Bước 2: Click

để lấy file theo đường dẫn lưu file mẫu và click

để nạp dữ liệu vào phần mềm.

Lưu ý: chỉ có admin mới có quyền thực hiện thao tác này.

Export danh sách khách hàng #

Để export một danh sách khách hàng từ phần mềm ra file excel, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: người dùng click :

Bước 2: Người dùng click

để kết xuất danh sách và gửi email cho người dùng.

Lưu ý: chỉ có admin mới có quyền thực hiện thao tác này.

Cách xem khách hàng theo bộ lọc và theo nhãn #

Người dùng có thể tùy chỉnh xem danh sách khách hàng theo bộ lọc đã lưu, theo nhãn dán hoặc xem tất cả khách hàng.

Khi người dùng đang xem danh sách tất cả khách hàng và muốn lọc danh sách theo điều kiện thì click vào

Thao tác lọc xem và lưu bộ lọc, sửa xóa bộ lọc tương tự như ở phân hệ Quản lý Kinh doanh.

Thao tác gắn nhãn tương tự gắn nhãn ở phân hệ Quản lý hội thoại.

Cách xem danh sách khách hàng dạng lưới #

Khi người dùng xem danh sách khách hàng, mỗi trang danh sách hiển thị 15 khách hàng, số trang của danh sách thể hiện ở góc dưới, bên phải, ví dụ:

.

Để chuyển xem trang tiếp theo hay xem lùi trang trước, người dùng click mũi tên “>” hoặc “<”.

Để xem trang đầu hay cuối, người dùng click mũi tên “<<” hoặc “>>”.

Các cột thông tin chính của một khách hàng gồm: tên, thông tin cá nhân, thông tin kinh doanh, thông tin tùy chỉnh, thông tin theo dõi:

• Thông tin cá nhân: email, số điện thoại
• Thông tin kinh doanh: Kênh tiếp nhận, giai đoạn, ghi chú mới nhất, …

• Thông tin tùy chỉnh: chi nhánh, nguồn thông tin, quận đang ở, …

• Thông tin theo dõi: chuyển giai đoạn, tương tác cuối,…

Lưu ý: phần thông tin tùy chỉnh người dùng có thể tự thiết lập theo nhu cầu sử dụng. Người dùng với quyền admin vào “Cài đặt” -> “Thông tin tùy chỉnh” để tạo thêm thông tin tùy chỉnh, sửa tên hoặc bỏ bớt thông tin không sử dụng tại đây.

Xem và cập nhật thông tin của một khách hàng #

Thao tác xem chi tiết và cập nhật thông tin một khách hàng tương tự như ở phân hệ Quản lý hội thoại và Quản lý kinh doanh.